经过一番血战
，太坏他们粉碎了黑龙会的阴谋 ，太坏并揭开罪大恶极的蒙面人的真面目。最后
，不戒完成了明惠法师的嘱托 ，迎回《释源真经》
。第二次世界大战前夕，日本在中国东北扶植建立满洲国 ，更于哈尔滨设立从事细菌武器研究的731部队研究本部 。1945年2月，日军军医中将石井四郎返回并执掌731部队，与他一同到来的 ，还有一班出自千叶县的少年队员。小队员们组成的少年班被军方寄予重望 ，他们和研发中的新式细菌武器被看做挽救日本败势的希望所在。少年班在严苛的训练中被强迫观看用中国人、朝鲜人和白俄做试验用“马路大”的冻伤实验、细菌炸弹实验以及活体解剖实验，少年天性被血腥的场面感染、扭曲 。1945年初夏，日本军国主义的失败已经不可避免，石井四郎疯狂的尝试制作鼠疫炸弹拯救“大日本帝国” 
，但法西斯的覆灭近在眼前……美籍华人 、股票商史硕卿在某宾馆被人杀害
，公安局刑侦队队长雷泽和警校学习生尹岩、女刑警袁玫接到报警后火速赶到宾馆 。在演奏厅听音乐的丁尼听到丈夫的死讯后
，昏倒在地 ，经抢救苏醒 。公安人员经化验得知 ，他是因喝了含有剧毒的苏打水而致死
。雷泽将疑点集中到史硕卿的侄子史康亮身上，因出事的晚上他曾经去过史硕卿的房间，事后发现那只装满美金的皮包也不翼而飞
。经调查发现，担任武术教师的史康亮案发后一直没上班，与时装模特毛妹躲在南郊饭店里鬼混。雷泽等人终于抓获史康亮 ，史康亮承认偷了皮包，但不曾杀人
。后又发现丁尼过去的恋人石小松涉嫌
。丁尼康复后石小松跟踪过她，经过调查  ，石小松也不是凶手
，但他吐露曾在窗帘后看到凶手放毒药 ，因怕受牵连慌忙溜走了。丁尼要回美国了 ，她希望在走前尽快查出凶手 。她告诉雷泽，史硕卿此行是要查找在大陆的私生子 。尹岩向雷泽提出新的见解 ，经过周密的调查 ，事实的真相终于搞清：钢琴演奏员刘克是丁尼的情人，两人合谋新开江湖杀害了史硕卿，而丁尼则演了一出"苦肉计"。雷泽在机场逮捕了即将去美国的刘克，并查找出了刘克的作案工具。雷泽告诉刘克
，他就是史硕卿要找的私生子。此时 ，丁尼因股票失利 ，损失惨重，跳楼自杀  。80年代北方某镇，刘六顺和妻子宋金枝一起经营小酒馆
。刘六顺专靠往酒里掺凉水骗钱。妻子整天和他闹离婚。一夜，赵秃子等盗贼来喝酒 ，酒醉后显示出珠宝和一只金鞋。刘六顺和宋金枝合计后，决定带上儿子连夜去墓地挖另一只金鞋 。金鞋得手，刘六顺大方的把酒店转让。赵秃子为得到金鞋 ，先装鬼吓唬 ，后又把刘六顺打了一顿。得知自己挖的是自家祖坟的刘六顺幡然醒悟 ，将计就计抓住赵秃子 ，将功折罪。这年欣逢千年古寺--塔尔寺的大法会，这里人头攒动，车水马龙 ，热闹非凡。孙家武班由河南来此献艺
。被大活佛封为"铁臂王"的张虎 ，不顾江湖规矩上前寻衅闹事，要与班主长女一比高低，并将她打倒在地 。漂泊至此的游侠黑蝴蝶挺身而出上前干预
，张虎不服，结果被三拳两脚打得落荒而逃。回到客栈，张虎向哥哥谎称自己无辜受辱
，让失明的哥哥张龙为自己出气
。黑蝴蝶见张龙是个盲人一再忍让，出于无奈只好答应让他先击自己三掌。张龙掌法不凡，黑蝴蝶巧妙避过锋芒。张龙让黑蝴蝶还手
，黑蝴蝶被迫伸出一指点中张龙肩部穴位
，拱手告别
。深知黑蝴蝶功力的张龙批评弟弟不可在外惹是生非
。手臂的疼痛使他拔刀要断臂 ，张虎见状道出事情的原委 。黑蝴蝶闪进室内，点破了自己的穴法
，第二天，黑蝴蝶与赶到效外送行的兄弟二人依依惜别。大漠中，行走着一支商队，黑蝴蝶也在其中。夜深人静，一位长者被阵阵马蹄声惊醒 。当听出是黑熊匪帮的马队时，众商人纷纷丢下财物逃命。躲在暗处黑蝴蝶抖开长绳将黑熊套住，用马拖至水塘边将他处死 。黑蝴蝶随商队来到西北边陲重镇嘉峪关 ，了解到老百姓的疾苦后 ，慷慨解囊。百姓们纷纷向她哭诉当地首富魏生勾结官府大发横财，欺压百姓
，企望女侠申张正义。黑蝴蝶深夜只身潜入魏府，掌握了魏生大量罪证。次日，黑蝴蝶来到闹市，见一品斋饭庄门前富人大户进进出出，想出了一条妙计。她将众难民聚集在一品斋门前 ，言称进去给他们摆酒宴，让他们等候 。恶少大胖、二胖正在摆宴，见黑蝴蝶貌美，争相请她吃饭。此时，魏生从内间闪出，喝退两人 ，答应自己办三桌酒席请黑蝴蝶吃饭 ，并让她进内间 。黑蝴蝶击常为号，涌入的难民扑和满桌的山珍海味 ，霎时间 ，一扫而光。进入内间  ，魏生递过一杯下了迷药的清茶 。黑蝴蝶佯装昏迷
。魏生凑上前去，被黑蝴蝶一脚踢翻在地 。黑蝴蝶和魏生战在一起。几个回合后，黑蝴蝶将魏生踢下楼去，随即结果了他的性命。黑蝴蝶打开魏家粮仓接济百姓
。正这时
，有人报告 ，官府派人来捕杀女侠，蝴蝶在乔装女侠的张龙和张虎的帮助下，逢凶化吉，策马漂泊而去。邓迪开始了与女记者查尔顿的同居生活 ，并且有了一份自己的工作 。查尔顿的前男友理查德在哥伦比亚拍摄了毒品贩子里科犯罪的情景
，却不慎暴露了身份 。在被追逐的过程中
，理查德用电话录音告诉查尔顿他已把底片寄往她家。没有想到电话又被监听，在杀死理查德后，里科到纽约要找回罪证。他们绑架了查尔顿 ，要求邓迪交出那些底片。在两位日本旅游者的帮助下 ，邓迪和他们进行了巧妙的周旋，并在一帮小“崩克”的配合下救出了查尔顿 。邓迪回到澳大利亚曾经居住的地方
，里科也尾随而至 ，先是抓了邓迪的伙伴作为人质 ，又雇了当地人对邓迪进行追击。邓迪从容行走跳跃于生死之间，最终抓住了里科 ，强行和他对换了衣服。在激烈的枪战中，里科被自己人击毙。清朝末年的香港，在上 、中
、西环有“镇三环”之称的帮办暗中勾结西环恶霸勾心虎，西环治安一时乌烟瘴气 。警官马如龙（成龙）奉命接管西环后
，迅速将勾心虎拘捕人狱，招来“镇三环”的怨恨
。